28.09.2018

Mise à disposition par Essilor du prospectus relatif à l’émission d’actions ordinaires nouvelles dans le cadre du rapprochement avec Luxottica

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Mise à disposition par Essilor du prospectus relatif à l’émission d’actions ordinaires nouvelles dans le cadre du rapprochement avec Luxottica

Réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica de Delfin prévue le 1er octobre 2018

 

Charenton-le-Pont, France (le 28 septembre 2018 – 15h00) Essilor annonce aujourd’hui la mise à disposition du prospectus relatif à :

  • l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission de 139 703 301 actions nouvelles ordinaires d’Essilor en rémunération des actions Luxottica apportées à Essilor par Delfin (les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l’Apport») ;
  • l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’un maximum de 81 316 189 actions nouvelles ordinaires d’Essilor en rémunération des actions Luxottica qui seront apportées à l’offre publique d’échange obligatoire soumise au droit italien devant être initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) sur l’ensemble des actions en circulation Luxottica ainsi qu’un placement privé concomitant aux États-Unis auprès d’ « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique (S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act»), dans le cadre d’opérations exemptées des obligations d’enregistrement prévues par le Securities Act (lesdites actions désignées collectivement les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l’Offre d’Echange », ensemble avec les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l’Apport, les « Actions Nouvelles ») ;
  • de l’offre au public des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l’Offre d’Echange ; et
  • de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris d’un maximum de 221 019 490 Actions Nouvelles.

 

L’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») a apposé le visa n°18-460 en date du 28 septembre 2018 sur ce prospectus (le « Prospectus »).

Le Prospectus est composé :

  • du document de référence d’Essilor déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2018 sous le numéro D.18-0193 (le « Document de Référence 2017») ;
  • d’une actualisation du Document de Référence 2017 déposée auprès de l’AMF le 28 septembre 2018 sous le numéro D.18-0193-A01 ;
  • d’une note d’opération (la « Note d’Opération») ; et
  • du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).

Conformément au calendrier indicatif mentionné à la Section 5.1.3 de la Note d’Opération, la réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin devrait intervenir le 1er octobre 2018. Il est attendu que les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l’Apport soient admises aux négociations sur Euronext Paris le 2 octobre 2018.

Pour les besoins de l’offre publique qui sera initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) en Italie, le Prospectus sera « passeporté » en Italie conformément à l’article 18 de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003. La documentation italienne de l’offre d’échange incorporera par référence des extraits du Prospectus.

Les informations devant être communiquées conformément aux réglementations applicables relatives à l’offre d’échange obligatoire devant être initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) en Italie sur toutes les actions en circulation de Luxottica seront inclues dans la documentation italienne de l’offre d’échange qui sera déposée à la CONSOB le 11 octobre 2018 conformément au calendrier indicatif mentionné à la Section 5.1.3 de la Note d’Opération, qui sera ensuite, après l’approbation de la CONSOB, publiée et mise à la disposition du public sur le site Internet d’Essilor (www.essilor.com) (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l’apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) et sur le site Internet de Luxottica (www.luxottica.com).

Le Prospectus est disponible gratuitement au siège social d’Essilor (147, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, France) et sur les sites Internet d’Essilor (www.essilor.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) ou en contactant l’équipe Relations Investisseurs d’Essilor au : +33 (0)1 49 77 42 16 / e-mail : invest@essilor.com.

Essilor attire l’attention du public sur les facteurs de risques inclus dans le Prospectus

 

CONTACTS

Relations Investisseurs
Véronique Gillet – Sébastien Leroy
Ariel Bauer – Alex Kleban
Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16

Communication Corporate
Laura Viscovich
Tél. : +33 (0)1 49 77 45 02

Relations Presse
Maïlis Thiercelin
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